Diese Dokumente sollten Sie zur Beratung mitbringen. – Ob Lohnsteuerbescheinigung, Fahrtkosten-Nachweis oder Kindergeld-Bescheinigung – damit wir als Lohnsteuerhilfeverein Ihre Steuererklärung optimal erstellen können, benötigen wir eine Reihe von Unterlagen von Ihnen. «Gut zu wissen: Unter ‘Zahlungsnachweis’ ist immer eine Buchungsbestätigung der Bank oder ein Kontoauszug zu verstehen.» Nicole Cremer Steuerring-Mitarbeiterin
Personalausweis oder Reisepass – muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden.Steuernummer, SteueridentifikationsnummerEinkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheidgegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres
elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten
ArbeitslosengeldesKrankengeldes, Mutterschaftsgeldes, ElterngeldesÜbergangsgeldesInsolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit)
Abfindung, Abfindungsvereinbarung / AuflösungsvertragRentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / RentenbezugsmitteilungenNotarvertrag mit vereinbarter KaufpreisrenteMieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des ZahlungseingangsSteuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere KapitaleinnahmenZinsanteile bei unverzinslichen Forderungenerhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting (Anlage U)erhaltene Leistungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
Nachweise über Fahrtkosten, KilometernachweiseBeiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)Belege / Quittungen für ArbeitsmittelBelege / Quittungen für typische BerufsbekleidungAufwendungen für ein ArbeitszimmerReisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z.B. zum Meister oder Fachwirt, Studienkosten bei vorhandener ErstausbildungBewerbungskostenUmzugskosten bei beruflicher VeranlassungDoppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)Steuerberatungskosten, z.B. Beitrag von Lohnsteuerhilfevereinen
Darlehenszinsen, Zinsanteile bei unverzinslichen ForderungenErhaltungsaufwendungenGrundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG)Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
SteueridentifikationsnummerKinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigungelektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des KindesBescheid über HalbwaisenrenteAufhebungsbescheide zum Kindergeldgezahltes Schulgeld für begünstigte SchulenKranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern
Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-)Haftpflichtversicherung, Lebens- und RentenversicherungBescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)Spenden / ZuwendungenKosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)gezahlte Unterhaltsleistungen bei RealsplittingZahlungen im Zusammenhang mit dem VersorgungsausgleichSteueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der empfangenden Person
Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, FahrtkostenPflegeaufwendungenBeerdigungskosten, Nachweis über Vermögen des VerstorbenenKurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)Kosten für den HeilpraktikerUnterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)Ausweis für behinderte MenschenNachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
Handwerkerleistungen, z.B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)Haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des VermietersBescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen LeistungenAntrag Wohnungsbauprämie
: Steuer-Checkliste: wichtige Unterlagen für Ihre Steuererklärung
Was ist wichtig für die Steuererklärung?
3. Weitere Unterlagen, die wichtig sein können – Spenden, Mitgliedsbeiträge, Nebenkostenabrechnung bei Mietern, Handwerkerrechnungen usw.
Belege zu Steuerberatungskosten (z. B. die Quittung für Eure → Steuer-Software ); Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung); Nachweise über Fehlzeiten wegen Arbeitslosigkeit, Mutterschaft oder Krankheit; Leistungsbescheide und Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit oder der Krankenkasse über geleistete Zahlungen; Nachweise über Arzt- und Krankenhauskosten; Quittungen für Zuzahlungen bei Brillen; Übersicht zu Zuzahlungen bei ärztlich verordneten Medikamenten (wenn Du eine Kundenkarte Deiner Apotheke hast, kannst Du Dir vom Apotheker eine Liste aller Medikamentenzahlungen des betreffenden Jahres ausdrucken lassen); Rechnungen und Überweisungsnachweise bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen – wenn Du zur Miete wohnst, tauchen einige dieser Kosten in der Nebenkostenabrechnung auf und dürfen in der Steuererklärung angegeben werden (z. B. Treppenhausreinigung, Winterdienst).
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Wie mache ich zum ersten Mal eine Steuererklärung?
Welche Unterlagen und Nachweise benötigt das Finanzamt von mir? – Das Finanzamt benötigt zur Prüfung die Bescheinigungen und Nachweise der angegebenen Daten. Sonst kann das Finanzamt keine Prüfung vornehmen und keine Erstattung genehmigen. Die Bescheinigungen für bereits gezahlte Steuern werden dir automatisch zu Beginn des Jahres zugeschickt.
Deine Steuer-IDBescheinigungen für gezahlte SteuernLohnsteuerbescheinigungSteuerbescheinigungen für KapitalertragssteuernGgf. Quittungen für Werbungskosten
Als erstes benötigst du deine Steuernummer und oder deine Steuer-ID für die Steuererklärung, Eine Steuer-ID wird für jede Person mit der Geburt erstellt. Die Steuernummer wird nachträglich erstellt, soll aber in den nächsten Jahren von der Steuer-ID komplett abgelöst werden.
Ein weiterer sehr wichtiger Posten ist die Lohnsteuerbescheinigung, In diesem Formular sind von deinem Einkommen, über bereits abgeführte Steuern und gezahlte Vorsorgebeiträge alle wichtigen Positionen aufgeführt. Das Formular wird dir von deinem Arbeitgeber ausgestellt und entweder per Post zugeschickt oder online bereitgestellt.
Zusätzlich zur Lohnsteuerbescheinigung erhältst du Steuerbescheinigungen für gezahlte Kapitalertragssteuer auf dir ausgezahlte Zinsen oder Dividenden von Geldanlagen. Hast du Geld für Bewerbungen oder Arbeitskleidung, also die oben genannten Werbungskosten ausgegeben, benötigt das Finanzamt die Quittungen für diese Anschaffungen,
Wie viel Prozent bekommt man von der Steuer zurück?
Lohnsteuer zurückholen – einfacher als du denkst Der normale Arbeitnehmer ärgert sich Monat für Monat beim Blick auf seine Lohnabrechnung. Je nach Einkommen bedient sich das Finanzamt mit bis zu satten 45 Prozent und zieht die Lohnsteuer direkt vom Gehalt ab.Was liegt da näher als der Gedanke, wie du möglichst viel Lohnsteuer zurückholen kannst. In diesem Beitrag wollen wir dir zeigen,
- welche Möglichkeiten du nutzen kannst, um deine Lohnsteuer zu reduzieren
- was du bei deiner Steuererklärung unbedingt beachten solltest und
- wie du schnell und einfach zu viel gezahlte Lohnsteuer über deine Steuererklärung zurückholen kannst
Wie hoch deine Lohnsteuer genau ist, richtet sich nach deinem Gehalt und deiner Steuerklasse. Hier gilt der Grundsatz: Verdienst du viel, darfst du auch mehr Lohnsteuer zahlen.
Wie mache ich zum ersten Mal eine Steuererklärung?
Welche Unterlagen und Nachweise benötigt das Finanzamt von mir? – Das Finanzamt benötigt zur Prüfung die Bescheinigungen und Nachweise der angegebenen Daten. Sonst kann das Finanzamt keine Prüfung vornehmen und keine Erstattung genehmigen. Die Bescheinigungen für bereits gezahlte Steuern werden dir automatisch zu Beginn des Jahres zugeschickt.
Deine Steuer-IDBescheinigungen für gezahlte SteuernLohnsteuerbescheinigungSteuerbescheinigungen für KapitalertragssteuernGgf. Quittungen für Werbungskosten
Als erstes benötigst du deine Steuernummer und oder deine Steuer-ID für die Steuererklärung, Eine Steuer-ID wird für jede Person mit der Geburt erstellt. Die Steuernummer wird nachträglich erstellt, soll aber in den nächsten Jahren von der Steuer-ID komplett abgelöst werden.
- Ein weiterer sehr wichtiger Posten ist die Lohnsteuerbescheinigung,
- In diesem Formular sind von deinem Einkommen, über bereits abgeführte Steuern und gezahlte Vorsorgebeiträge alle wichtigen Positionen aufgeführt.
- Das Formular wird dir von deinem Arbeitgeber ausgestellt und entweder per Post zugeschickt oder online bereitgestellt.
Zusätzlich zur Lohnsteuerbescheinigung erhältst du Steuerbescheinigungen für gezahlte Kapitalertragssteuer auf dir ausgezahlte Zinsen oder Dividenden von Geldanlagen. Hast du Geld für Bewerbungen oder Arbeitskleidung, also die oben genannten Werbungskosten ausgegeben, benötigt das Finanzamt die Quittungen für diese Anschaffungen,
Bis wann Steuererklärung 2022?
Verlängerung der Abgabefrist für die Einkommensteuererklärungen 2021, 2022 und 2023 Mit dem Vierten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz (BGBl.2022 I S.911) hat der Gesetzgeber die Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2021 um drei Monate, für 2022 um zwei Monate und für 2023 um einen Monat für steuerlich nicht beratene Steuerpflichtige verlängert.
| Veranlagungszeitraum | Frist |
| 2021 | 31. Oktober 2022 |
| 2022 | 30. September 2023 |
| 2023 | 31. August 2024 |
| 2024 | 31. Juli 2025 |
Die vorgenannten Fristen gelten aber nur für Steuerpflichtige, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Dazu gehören Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
auf deren elektronischer Lohnsteuerkarte ein individueller Freibetrag eingetragen ist (Ausnahme: Behinderten-Pauschbetrag), die verheiratet sind oder in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft leben, sich zusammenveranlagen lassen und die Steuerklassenkombination 3 und 5 oder die Steuerklasse 4 mit Faktor gewählt haben oder wenn einer der Partner die Steuerklasse 6 hat, die im Jahr mehr als 410 Euro an Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosen-, Kranken-, Eltern- oder Kurzarbeitergeld erhalten haben oder die neben dem Arbeitslohn weitere Einkünfte von mehr als 410 Euro haben, zum Beispiel Vermietungseinkünfte.
Die Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, gilt aber beispielsweise auch für Rentnerinnen und Rentner, wenn deren steuerpflichtige Einkünfte den Grundfreibetrag in Höhe von 9.744 Euro für 2021 übersteigen. Sind Sie nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet, haben Sie bis zum Ablauf des vierten auf den Veranlagungszeitraum folgenden Jahres Zeit, den Antrag durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung zu stellen (Antragsveranlagung).
- Von den zuvor genannten Fristverlängerungen ist die Abgabe der Grundsteuererklärung nicht berührt.
- Die Grundsteuererklärungen sind in der Zeit vom 1.
- Juli bis spätestens zum 31.
- Oktober 2022 abzugeben.
- Ihre Einkommensteuererklärung wie auch die Grundsteuererklärung können Sie bequem online über das Portal ELSTER – Ihr Online-Finanzamt unter abgeben.
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. : Verlängerung der Abgabefrist für die Einkommensteuererklärungen 2021, 2022 und 2023
